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杭州錢塘建投集團發行3億美元高級無抵押票據,息票率3.2%

CWSI CHANNEL

發佈日期:2020-08-12

久期財經訊,杭州錢塘新區建設投資集團有限公司(Hangzhou Qiantang New Area Construction and Investment Group Co., Ltd.,簡稱“杭州錢塘建投集團”)發行3年期、固定利率的高級無抵押美元票據。

條款如下:

發行人:杭州錢塘新區建設投資集團有限公司

發行人評級:無評級

發行規則:Reg S

ranking:高級無抵押

規模:3億美元

期限:3年期

初始指導價:3.9%區域

最終指導價:3.2%

息票率:3.2%

收益率:3.2%

發行價格:100

控制權變更:101%

交割日:2020年8月18日(T+5)

到期日:2023年8月18日

資金用途:一般公司用途

其他條款:香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用英國法

清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN:XS2213823664

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