久期財經訊，國泰租賃有限公司(GUOTAI LEASING LIMITED COMPANY，簡稱“國泰租賃”)發行Reg S、3年期、固定利率的高級無抵押美元債券。
條款如下：
發行人：HANHUI INTERNATIONAL LIMITED
擔保人：國泰租賃有限公司
維好及流動性支援協定和股權購買協定提供人：山東國惠投資有限公司(SHANDONG GUOHUI INVESTMENT CO., LTD.，簡稱“山東國惠”)
山東國惠評級：穆迪：Baa2 穩定，惠譽：BBB+ 穩定
預期發行評級：BBB+(惠譽)
發行類型：高級無抵押、固定利率債券
發行規則：Reg S
規模：2億美元
期限：3年期
初始指導價：4.35%區域
最終指導價：4.0%
息票率：4.0%
收益率：4.0%
發行價格：100
控制權變更：101%
資金用途：國內外業務發展和一般公司用途
交割日：2020年8月19日(T+5)
到期日：2023年8月19日
其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用英國法
清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行