久期財經訊，新城發展控股有限公司(Seazen Group Limited，簡稱“新城發展”，01030.HK，穆迪：Ba2 穩定，標普：BB 穩定，惠譽：BB 穩定)發行Reg S、固定利率、4年期、2.5億美元的高級票據。
條款如下：
發行人：新城發展控股有限公司
附屬擔保人：若干非中國限制附屬公司
擔保：附屬擔保人的股份質押
發行人評級：穆迪：Ba2 穩定，標普：BB 穩定，惠譽：BB 穩定
預期發行評級：BB(惠譽)
發行規則：Reg S
Status：固定利率、高級票據
規模：2.5億美元
期限：4年
初始指導價：6.45%區域
最終指導價：6.0-6.1%區域
息票率：6.0%
收益率：6.0%
發行價格：100
資金用途：償還現有離岸債務
其他條款：新加坡交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法
交割日：2020年8月12日
到期日：2024年8月12日
ISIN：XS2215175634
認購情況：
總認購超16億美元（包括1億美元JLM interest），來自於60個帳戶。
投資者地域分佈：亞太地區95.00%，歐洲、中東及非洲5.00%；
投資者類型：基金管理公司/資產管理公司87.00%，保險公司/企業7.00%，銀行/金融機構3.00%，私人銀行3.00%。