久期財經訊，易居(中國)企業控股有限公司(E-House (China) Enterprise Holdings Limited，簡稱“易居企業控股”，02048.HK，標普：BB- 穩定，聯合國際：BB+ 穩定)發行在原票據EHOUSE 7 5/8 04/18/22的基礎上增發一筆Reg S、1億美元票據。
條款如下：
發行人：易居(中國)企業控股有限公司
擔保人：若干非中國附屬公司
原票據：發行規模2億美元、息票率7.625%、2022年4月18日到期、ISIN: XS2066636429
發行人評級：標普：BB- 穩定，聯合國際：BB+ 穩定
預期發行評級：BB-/BB+（標普/聯合國際）
債券互換：在交割日立即與原始債券互換
發行規則：Reg S
規模：1億美元
初始指導價：7.25%區域
最終指導價：6.98%，加上自2020年4月18日（含）至2020年8月14日（不含）的應計利息
收益率：6.98%，加上自2020年4月18日（含）至2020年8月14日（不含）的應計利息
發行價格：100.99
資金用途：一般企業用途及為現有債務進行再融資
交割日：2020年8月14日（T+5）
到期日：2022年4月18日
控制權變更：以101%回售
其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法
清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行