久期財經訊，力高地產集團有限公司(Redco Properties Group Limited，簡稱“力高集團”，01622.HK，標普：B 穩定，惠譽：B 正面)發行Reg S、364天、固定利率的高級美元票據。
條款如下：
發行人：力高地產集團有限公司
發行：固定利率的高級票據
附屬擔保人：若干非中國限制性附屬公司
擔保：所有初始附屬擔保人的股本
發行人評級：標普：B 穩定，惠譽：B 正面
預期發行評級：B(惠譽)
發行規則：Reg S
規模：3億美元
期限：364天
初始指導價：10.125%區域
息票率：8.5%
收益率：9.7%
發行價格：98.885
交割日：2020年8月20日(T+7)
到期日：2021年8月19日
資金用途：若干現有債務的再融資
其他條款：最小面值/增量為20萬美元/1000美元;新加坡交易所上市;適用紐約法
清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2216993860
認購情況如下：
總認購訂單超24億美元(包括1.85億美元的JLM interest)，來自166個帳戶。
投資者地域分佈：亞洲96%，歐洲4%。
投資者類型分佈：基金71%，私人銀行26%，銀行3%。