久期財經訊，南豐國際控股有限公司(Nan Fung International Holdings Limited，簡稱“南豐國際控股”，穆迪：Baa3 穩定，標普：BBB- 穩定，惠譽：BBB- 穩定)發行Reg S、10年期、5億美元的高級無抵押美元票據。
條款如下：
發行人：Nan Fung Treasury Limited
擔保人：南豐國際控股有限公司(Nan Fung International Holdings Limited，簡稱“南豐國際控股”)
擔保人評級：穆迪：Baa3 穩定，標普：BBB- 穩定，惠譽：BBB- 穩定
預期發行評級：Baa3/BBB-(穆迪/標普)
發行結構：高級無抵押、歸屬于發行人中期票據計畫之下
發行規則：Reg S
規模：5億美元
期限：10年期
初始指導價：T+345bps區域
最終指導價：T+305bps
息票率：3.625%
收益率：3.698%
發行價格：99.394
交割日：2020年8月27日
到期日：2030年8月27日
其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用英國法
資金用途：一般營運資本用途及現有債務的償還和再融資
ISIN：XS2221839793
認購情況如下：
總認購訂單超20億美元，來自124個帳戶。
投資者地域分佈：亞洲98.00%，歐洲2.00%。
投資者類型分佈：基金管理公司47.00%，私人銀行27.00%，保險公司15.00%，銀行6.00%，企業5.00%。