久期財經訊，路勁基建有限公司(Road King Infrastructure Limited，簡稱“路勁”，01098.HK，穆迪：Ba3 穩定，標普：BB- 穩定)發行Reg S、5NC3、固定利率的高級無抵押美元票據。
條款如下：
發行人：RKPF Overseas 2019 (A) Limited
擔保人：路勁基建有限公司及若干母公司擔保人的境外子公司
母公司擔保人評級:穆迪：Ba3 穩定，標普：BB- 穩定
預期發行評級：Ba3/BB-(穆迪/標普)
發行規則：Reg S
發行結構：高級無抵押、固定利率票據
發行規模：3億美元
期限：5NC3
發行人贖回選擇：2023年9月4日至2024年9月4日，按照103；2024年9月4日至2025年6月4日，按照101.5；2025年6月4日以後，按照100
初始指導價：6.4%區域
最終指導價：6.00%
息票率：6%
收益率：6%
發行價格：100
交割日：2020年9月4日(T+8)
到期日：2025年9月4日
同步交換和收購要約：公司、發行人和RKPF Overseas 2019 (B) Limited(現有票據發行人)擬就現有票據ROADKG 7 3/4 04/18/21(發行規模4億美元、息票率7.75%，未償餘額3.85億美元)同時進行交換及收購要約
資金用途：再融資和一般公司用途(包括交換和收購要約的支付)
其他條款：最小面值/增量為20萬美元/1000美元;新加坡交易所上市;適用英國法
清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2223762209
認購情況如下：
總認購訂單超14億美元(包括1.3億美元的JLM interest)，來自102個帳戶。
投資者地域分佈：亞洲97.00%，歐洲、中東和非洲3.00%。
投資者類型分佈：資產管理公司/基金管理公司44.00%，私人銀行43.00%，銀行8.00%，企業5.00%。