久期財經訊，當代置業(中國)有限公司(Modern Land (China) Co., Limited，簡稱“當代置業”，01107.HK，穆迪：B2 穩定，惠譽：B 穩定)在原票據基礎上增發兩筆Reg S、增發規模各5000萬美元的高級票據。
條款如下：
發行人：當代置業(中國)有限公司
附屬擔保人：若干非中國限制性子公司
擔保：附屬擔保人的股份質押
發行人評級：穆迪：B2 穩定，惠譽：B 穩定
預期發行評級：B3/B(穆迪/惠譽)
發行規則：Reg S
Status：固定利率高級票據
資金用途：為現有債務進行再融資
現有票據：MOLAND 11 ½ 11/13/22，發行規模2.5億美元、息票率11.5%、到期日為2022年11月13日，ISIN:XS2202152703 | MOLAND 11.95 03/04/24，發行規模1.5億美元、息票率11.95%、到期日為2024年3月4日到期，ISIN:XS2127478316
增發規模：5000萬美元 | 5000萬美元
合計規模：3億美元 | 2億美元
息票率：11.500% | 11.950%
初始指導價：12.375%區域，加上2020年7月13日(含)至新票據交割日(不含)的應計利息| 13.250%區域，加上2020年9月4日(含)至新票據交割日(不含)的應計利息
收益率：11.75%，加上2020年7月13日(含)至新票據交割日(不含)的應計利息 | 12.75%，加上2020年9月4日(含)至新票據交割日(不含)的應計利息
發行價格：99.525 | 97.798
贖回計畫：無 | 2023年3月4日及以後按照101%贖回
到期日：2022年11月13日 | 2024年3月4日
互換：立即與現有票據進行互換
交割日：2020年9月8日(T+5)
其他條款：新加坡交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;紐約法
綠色債券：該票據根據綠色債券框架，以“綠色債券”的形式發行
清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行
獨家綠色結構顧問：德意志銀行，滙豐銀行
認購情況
最終認購超18億美元（包括1.71億美元JLM interest），來自133個帳戶。
投資者地域分佈：亞洲97%，歐洲1%，美國離岸2%；
投資者類型：基金管理公司88%，金融機構6%，私人銀行6%。