久期財經訊，佳兆業集團控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，簡稱“佳兆業集團”，01638.HK，穆迪：B1 穩定，標普：B 穩定，惠譽：B 穩定)在原票據KAISAG 11 ¼ 04/16/25的基礎上進行增發。
條款如下：
發行人：佳兆業集團控股有限公司
附屬擔保人：若干非中國限制性子公司
擔保：附屬擔保人的股份質押
擔保人評級：穆迪：B1 穩定，標普：B 穩定，惠譽：B 穩定
預期發行評級：B2/B(穆迪/惠譽)
Offering: 固定利率、高級票據
發行規則: Reg S
現有票據：KAISAG 11 ¼ 04/16/25，發行規模3億美元，息票率11.250%，到期日為2025年4月16日，ISIN：XS2203824789
增發規模：4億美元
初始指導價：11.125%，加上2020年7月16日(含)至新票據交割日(不含)的應計利息
最終指導價：10.750%，加上2020年7月16日(含)至新票據交割日(不含)的應計利息
息票率：11.250%
收益率：10.750%
發行價格：101.641，加上2020年7月16日(含)至新票據交割日(不含)的應計利息
發行人贖回選擇：2023年4月16日及以後按照104%贖回;2024年4月16日及以後按照102%贖回
互換：立即與現有票據形成單一系列
交割日：2020年9月10日(T+5)
到期日：2025年4月16日
資金用途：為一年內到期的中長期債務進行再融資
其他條款：新加坡交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;紐約法
清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行
認購情況如下：
總認購超26.5億美元(包括3.5億美元 JLM interest)，來自143個帳戶。
投資者地域分佈：亞洲86.00%，歐洲、中東和非洲10.00%，美國海外4.00%。
投資者類型分佈：資產管理公司/基金管理公司90.00%，私人銀行10.00%。