久期財經訊，正榮地產集團有限公司(Zhenro Properties Group Limited，簡稱“正榮地產”，06158.HK，穆迪：B1 穩定，標普：B 正面，惠譽：B+ 穩定)發行4.4NC2.4的高級票據。
條款如下：
發行人：正榮地產集團有限公司
附屬擔保人：若干非中國限制附屬公司
發行人評級：穆迪：B1 穩定，標普：B 正面，惠譽：B+ 穩定
預期發行評級：B2/B+(穆迪/惠譽)
Offering：固定利率、高級票據
發行規則：Reg S
規模：3.5億美元
期限：4.4NC2.4
到期日：2025年2月5日
發行人贖回選擇權：2023年2月5日或之後可以按照102%贖回;2024年2月5日或之後可以按照101%贖回
交割日：2020年9月11日(T+7)
初始指導價：7.80%區域
最終指導價：7.40%
息票率：7.35%
收益率：7.40%
發行價格：99.823
資金用途：對現有債務進行再融資
綠色債券：該票據將在綠色債券框架下以“綠色債券”發行
清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行
其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法
綠色結構顧問：德意志銀行
ISIN：XS2226898216
認購情況
最終認購超33億美元（包括3.15億美元JLM interest），來自188個帳戶。
投資者地域分佈：亞洲66.00%，歐洲、中東和非洲34.00%；
投資者類型：基金管理公司/金融機構96.00%；私人銀行4.00%。