久期財經訊,旭輝控股(集團)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.,簡稱“旭輝控股集團”,00884.HK,穆迪:Ba3 正面,標普:BB 穩定,惠譽:BB 穩定,聯合國際:BB+ 穩定)發行Reg S、固定利率、3NC2的高級人民幣票據。
條款如下:
發行人:旭輝控股(集團)有限公司
附屬擔保人:在中國境外註冊的若干現有子公司
發行人評級:穆迪:Ba3 正面,標普:BB 穩定,惠譽:BB 穩定
預期發行評級:BB-/BB(標普/惠譽)
發行規則:Reg S
發行結構:高級、固定利率
規模:12億元人民幣
期限:3NC2
交割日:(T+5)
到期日:2023年8月19日
初始指導價:6.250%區域
最終指導價:5.85%
息票率:5.85%
收益率:5.85%
發行價格:100
資金用途:現有債務再融資
其他條款:最小面值/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;香港交易所上市;紐約法
清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行