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旭輝控股集團(00884.HK)發行12億元人民幣票據,息票率5.85%

Published:2020-08-14

久期財經訊,旭輝控股(集團)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.,簡稱“旭輝控股集團”,00884.HK,穆迪:Ba3 正面,標普:BB 穩定,惠譽:BB 穩定,聯合國際:BB+ 穩定)發行Reg S、固定利率、3NC2的高級人民幣票據。

條款如下:

發行人:旭輝控股(集團)有限公司

附屬擔保人:在中國境外註冊的若干現有子公司

發行人評級:穆迪:Ba3 正面,標普:BB 穩定,惠譽:BB 穩定

預期發行評級:BB-/BB(標普/惠譽)

發行規則:Reg S

發行結構:高級、固定利率

規模:12億元人民幣

期限:3NC2

交割日:(T+5)

到期日:2023年8月19日

初始指導價:6.250%區域

最終指導價:5.85%

息票率:5.85%

收益率:5.85%

發行價格:100

資金用途:現有債務再融資

其他條款:最小面值/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;香港交易所上市;紐約法

清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行

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